Полуночный ковбой (1969)

Джо Бак, оптимистический и наивный парень из крошечного техасского города, направляется в Нью-Йорк, дабы применять свои незаурядные сексуальные способности для удовлетворения надобностей богатых женщин за плату. Но дела у него идут не слишком отлично, и скоро уличный бомж-туберкулезник Риццо уговаривает Джо, что ему нужен администратор.

Хотя Джо не в фуроре от того, что ему доводится обслужить в сортире гомосексуалистов, он и Риццо становятся настоящими друзьями. Они хотят заработать много денег и уехать во Флориду...