Сердце дракона: Начало (1999)

Молодой Джеффри мечтает стать порядочным рыцарем в сияющих доспехах. Но он каждого лишь бедный сирота, которому вряд ли светит когда - нибудь оставить ветхие стены монастыря, где он служит конюхом. Его мечтам никогда не суждено было бы осуществиться, если бы не чудесная встреча: в подвале монастыря Джеффри обнаруживает Дрейка - последнего оставшегося в живых дракона на Земле.

Дрейк вылупился из яйца, которое было обнаружено приятным рыцарем Боуэном, героем первого фильма. Юноша и дракон становятся друзьями. Оставив подвал, Дрейк делает свой 1-й полет. Но приходит час, когда над страной сгущаются тучи. Королевство в угрозы! И только Джеффри и Дрейк могут его спасти...