Карнавал (2003)

Сша, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит пристанище в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, обладающая телекинезом, слепой академик Лодз, читающий чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте, а также карлик-надсмотрщик Самсон.

Владельцем цирка является таинственный Владелец, тот, что имеет определенные планы касательно молодого Хокинса, от того что тот скрывает секретный дар. Он может исцелять больных и оживлять мертвых, правда, ценой иной жизни.

А еще у Бена бывают необычные сновидения. И он не исключительный, кто их видит. У проповедника из Калифорнии Джастина Кроу, тот, что когда-то встречался с Беном, бывают такие же самые видения. Джастин считает, что исполняет Божью свободу. Впрочем со временем действия священнослужителя приводят к необычным и трагическим итогам.

В эту «последнюю огромную эру магии» раздор между Беном и Джастином оказывается борьбой Добродушна и Гневна, и неведомо, кто на чьей стороне.