Это началось в Неаполе (1960)

Юрист Майкл Гамильтон приезжает из Филадельфии в Неаполь, дабы уладить дела своего усопшего брата Джозефа, с которым он длинное время не виделся. Он придерживается невысокого суждения об итальянцах, и его предубежденность усиливается, когда от юриста Марио Витале он узнает, что Джозеф, невзирая на то, что у него в Филадельфии осталась жена, завел семью в Неаполе и оставил позже себя сына, восьмилетнего Нандо. Мальчугана воспитывает его тетя, красавица Лючия Курчо. Узнав, что Лючия работает танцовщицей в ночном клубе на Капри, Гамильтон собирается забрать у нее Нандо и увезти в Америку, впрочем в результате влюбляется в нее.