Утренняя звезда (2012)

В провинциальный город на Северном побережье Франции приезжает кочевой цирк, до которого здесь, безусловно, никому нет дела. Но наперекор депрессивному пейзажу и отсутствию интереса местных к эстрадному искусству, жизнь в цирке бьет ключом. Печальный клоун Эллиот заводит роман с балериной, на которую давным-давно положил взор директор цирка.

Чтобы расквитаться с соперником, директор заручается помощью мага и кудесника Зефира. У клоуна, однако, и без мага задач хватает - Эллиота донимает Тень, его собственная совесть, являющаяся ему в образе Игги Попа.