Инженер Лось создает космический корабль для полета на Марс. В полете его сопровождает красноармеец Гусев, мечтающий немедленно организовать на Марсе революцию, и детектив Кравцов, подозревающий Лося в убийстве жены.

Нандзё Микисабуро юный самурай пытающийся вернуть своей разорившийся семье былое величие. Долгое время презираемый высокопоставленными самураями, Нандзё Микисабуро встает на путь война, обучаясь литературе и боевому искусству. Дочь его учителя Курахаси Юпейта, Мисао испытывает чувства к Нандзё Микисабуро, который сохраняет достоинство, не смотря на презрение других самураев.