Сестры Хэнк и Куини Махони - танцующие певицы, приезжают в Нью-Йорк на Бродвей, где их друг Эдди Керне выступает в роли протеже постановки их нового номера для варьете Фрэнсиса Занфилда. Эдди и Хэнк давно знакомы и даже хотят обвенчаться, но когда молодой человек увидел Куини, он влюбляется в нее без ума и, изменив свои планы в отношении будущего брака, начинает ухаживать за

Семнадцать минут затейливых сюрреалистических образов, которые с равным триумфом могут нести в себе глубочайший толк либо не значить совсем ничего. Глаз, располосованный бритвой; человек, тычущий тростью в отрубленную руку, лежащую среди улицы; мужчина, волокущий за собой два рояля, в которых - мертвые, полуразложившиеся ослики и абсолютно живые священнослужители; человеческая

Страшная темнота окутывает старое кладбище, на котором рядом с могилами вытанцовывают комичные скелеты. Но 1-й утренний вопль петуха прервет танцоров.